擬募資不超50億！國軒高科加碼鋰電相關(guān)項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)

2月5日晚，國軒高科披露向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案，擬定增募資不超過50億元，在扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于年產(chǎn)20GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目、國軒高科20GWh新能源電池基地項(xiàng)目、新型鋰離子電池（20GWh）智造基地項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

國軒高科在公告中表示，隨著新能源產(chǎn)業(yè)爆發(fā)式增長，新能源鋰電池市場(chǎng)的需求日趨擴(kuò)大，動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池的出貨量持續(xù)增長。通過實(shí)施此次募集資金投資項(xiàng)目，公司能夠進(jìn)一步擴(kuò)大新質(zhì)產(chǎn)能，為新老客戶提供穩(wěn)定可靠的供貨保障。

根據(jù)預(yù)案，國軒高科本次發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象不超過35名，募集資金總額不超過50億元。募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬20億元用于年產(chǎn)20GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目、10億元投入國軒高科20GWh新能源電池基地項(xiàng)目、10億元用于新型鋰離子電池（20GWh）智造基地項(xiàng)目，及10億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，不超過本次發(fā)行前公司總股本的15%，即不超過27211.71萬股（含本數(shù)），并以中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的數(shù)量為準(zhǔn)。

國軒高科稱，隨著近年來綠色低碳產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)式增長，新能源電池市場(chǎng)的需求日趨擴(kuò)大，動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池的出貨量持續(xù)增長。同時(shí)，下游客戶對(duì)于新能源電池產(chǎn)品的各項(xiàng)要求也日益提升，電池頭部企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭趨于白熱化。通過此次定增，公司能夠進(jìn)一步擴(kuò)大新質(zhì)產(chǎn)能，更好滿足不斷增長的市場(chǎng)需求，為新老客戶提供穩(wěn)定可靠的供貨保障。同時(shí)，公司也能夠加強(qiáng)規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局。

年產(chǎn)20GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目

1、項(xiàng)目基本情況

本項(xiàng)目由公司全資子公司合肥國軒綠色能源有限公司于安徽省合肥市新站區(qū)負(fù)責(zé)實(shí)施，擬新建年產(chǎn) 20GWh 動(dòng)力鋰離子電池生產(chǎn)基地。

2、項(xiàng)目實(shí)施的必要性

隨著新能源產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)式增長，新能源鋰電池市場(chǎng)的需求日趨擴(kuò)大，動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池的出貨量持續(xù)增長。同時(shí)，下游客戶對(duì)于新能源電池產(chǎn)品的各項(xiàng)要求也日益提升，電池頭部企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭愈發(fā)激烈。通過該生產(chǎn)項(xiàng)目的建設(shè)，公司能夠有效擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，提升產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈穩(wěn)定性，強(qiáng)化優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品及技術(shù)，豐富整體產(chǎn)品矩陣，是公司提升核心競(jìng)爭力，加強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭的必然要求。

另一方面，鋰電池作為新能源產(chǎn)業(yè)的核心組件，其生產(chǎn)效率和品質(zhì)直接影響電動(dòng)汽車、儲(chǔ)能系統(tǒng)等下游領(lǐng)域的競(jìng)爭力。隨著全球能源轉(zhuǎn)型加速和市場(chǎng)需求激增，傳統(tǒng)鋰電池產(chǎn)線在效率、一致性、成本控制等方面的局限性日益凸顯。建設(shè)新型鋰電池工廠，提升產(chǎn)線的自動(dòng)化與智能化水平，滿足高端客戶對(duì)長續(xù)航、高安全性能產(chǎn)品的迫切需求，已成為行業(yè)不斷迭代更新的必然要求，更是公司提前布局新質(zhì)產(chǎn)能、鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位并實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇。

同時(shí)，在國內(nèi)外環(huán)保理念加深、能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型及“雙碳”政策的多重推動(dòng)下，向清潔能源轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為全人類的共同目標(biāo)。在當(dāng)前的技術(shù)發(fā)展水平下，相比其他電池類別，鋰離子電池的性價(jià)比更具有優(yōu)勢(shì)，應(yīng)用場(chǎng)景和市場(chǎng)普及性更為廣闊，是當(dāng)前新能源產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的必然選擇。

本項(xiàng)目總投資金額為 500,072.00 萬元人民幣，其中擬使用募集資金投入200,000.00 萬元，資金投入主要用于建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置及安裝費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用等相關(guān)支出。

國軒高科 20GWh 新能源電池基地項(xiàng)目

項(xiàng)目基本情況本項(xiàng)目由公司全資子公司蕪湖國軒動(dòng)力科技有限公司于安徽省蕪湖市高新區(qū)負(fù)責(zé)實(shí)施，擬新建年產(chǎn) 20GWh 動(dòng)力鋰離子電池生產(chǎn)基地。

本項(xiàng)目總投資金額為 400,036.00 萬元人民幣，其中擬使用募集資金投入100,000.00 萬元，資金投入主要用于建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置及安裝費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用等相關(guān)支出。

新型鋰離子電池（20GWh）智造基地項(xiàng)目

本項(xiàng)目由公司全資子公司江蘇國軒新能源科技有限公司于江蘇省南京市六合區(qū)負(fù)責(zé)實(shí)施，擬新建年產(chǎn) 20GWh 新型鋰離子電池智能制造基地。