光伏逆變器：組串式占比快速提升，海外需求大幅增加

一、全球逆變器市場需求情況

1、市場需求情況

2021年光伏市場需求大超預期，全球新增裝機約170GW，同比增長31%。新增裝機市場對光伏逆變器的市場需求也保持增長趨勢，且隨著累計光伏裝機規(guī)模的逐漸增大，存量項目逆變器更換的市場需求也將進一步增長。據(jù)測算，2021年全球光伏逆變器市場總需求約180GW。

從光伏逆變器的需求產(chǎn)品類型來看，全球范圍內(nèi)依然遵循工商業(yè)和戶用分布式優(yōu)選組串式逆變器、微逆逆變器，大型地面電站優(yōu)選集中式逆變器的選型原則。但隨著分布式光伏市場的快速增長，以及集中式光伏電站中組串式逆變器占比的提升，組串式逆變器整體占比逐年增長。

逆變器替換市場將成為市場需求的重要組成部分。與光伏組件25年甚至更久的生命周期不同的是，作為電氣設備，逆變器的使用壽命在10-15年左右。這意味著，十年前建成的光伏電站已經(jīng)逐步進入存量技改的時期，隨著全球各地光伏發(fā)電裝機容量大幅上升和原有光伏發(fā)電設備的老化，整個光伏市場對更換逆變器的需求正在持續(xù)增長。

2、市場競爭格局

從產(chǎn)品價格來看，隨著逆變器產(chǎn)品逐漸升級及技術(shù)的不斷進步，成本逐漸呈現(xiàn)下降趨勢。然而，受組串式逆變器出貨占比上升、IGBT核心元器件供應短缺、海運價格上漲等因素影響，2021年全球光伏逆變器平均價格較2020年有所上升。

從市場競爭格局來看，近年來國內(nèi)逆變器企業(yè)努力拓展海外渠道，加速海外布局，由于產(chǎn)品品質(zhì)基本與海外企業(yè)相當，而人工、制造成本相比海外企業(yè)低，國內(nèi)逆變器企業(yè)競爭優(yōu)勢較為明顯，隨著近年來國內(nèi)企業(yè)海外出貨占比提升，海外逆變器企業(yè)的市場份額在不斷下滑。

從重點市場來看，2021年美國依然是僅次于中國的第二大需求市場。巴西市場受凈計量政策激勵，分布式光伏發(fā)展迅速;印度市場2021年強勢反彈，光伏設備主要依賴進口;德國市場裝機主要由工商業(yè)市場所驅(qū)動;日本市場近兩年需求較為穩(wěn)定，低壓、高壓市場同步發(fā)展;拉丁美洲、東南亞以及中東等帶來海外新興市場規(guī)模的增長。

二、我國逆變器產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

2021年國內(nèi)外光伏行業(yè)需求保持高速增長，國內(nèi)逆變器企業(yè)加快光伏逆變器生產(chǎn)布局，帶動光伏逆變器產(chǎn)量進一步提升。

1、逆變器市場競爭情況

經(jīng)過多年的產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級和市場競爭，國內(nèi)逆變器行業(yè)品牌格局已經(jīng)基本成型，目前在產(chǎn)的較為活躍的企業(yè)數(shù)量約為20余家，由于長三角和珠三角地區(qū)在科研實力和制造成本方面優(yōu)勢突出，目前國內(nèi)主流企業(yè)幾乎都聚集在這兩個區(qū)域。

2021年，中國光伏逆變器市場仍然主要以集中式逆變器和組串式逆變器為主，集散式逆變器市場占比較小。其中，組串式逆變器占比由2020年的66.5%上升至69.6%，集中式逆變器占比27.7%，集散式逆變器的市場由2020年的5%進一步縮小至2.7%。

2、逆變器出口情況

隨著技術(shù)水平和逆變器品牌競爭力的提升，國內(nèi)逆變器廠商紛紛開始加快布局海外市場的速度，國內(nèi)逆變器企業(yè)將業(yè)務重心不斷向海外市場轉(zhuǎn)移。同時由于國內(nèi)企業(yè)將電站開發(fā)業(yè)務、EPC業(yè)務向海外布局，也帶動了逆變器的出口大幅增加。從出口目的地來看，歐洲和亞太仍是出口的主要區(qū)域，其次為拉美及北美。