寧德時(shí)代擬注冊發(fā)行不超100億元債券

12月10日晚間，寧德時(shí)代發(fā)布公告稱，為滿足生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本，公司擬注冊發(fā)行不超過人民幣100億元（含100億元）的債券。該議案已于同日經(jīng)公司第四屆董事會第十一次會議審議通過。

根據(jù)公告，本次債券發(fā)行的具體方案如下：

發(fā)行主體：寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司。

發(fā)行額度：不超過人民幣100億元，具體以最終注冊金額為準(zhǔn)。

發(fā)行期限：債券期限不超過5年（含5年），可根據(jù)資金需求及市場情況確定單一或多個期限品種。

發(fā)行方式：在全國銀行間債券市場或交易所市場公開發(fā)行，由承銷機(jī)構(gòu)以余額包銷方式承銷，注冊額度內(nèi)可一次或分次擇機(jī)發(fā)行。

發(fā)行利率：根據(jù)發(fā)行時(shí)市場情況，以簿記建檔結(jié)果最終確定。

發(fā)行對象：全國銀行間債券市場或交易所市場的合格投資者。

募集資金用途：主要用于項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)充營運(yùn)資金、償還有息負(fù)債等符合監(jiān)管規(guī)定的用途。

決議有效期：自股東會審議通過之日起24個月。請股東會授權(quán)事項(xiàng)

寧德時(shí)代第四屆董事會戰(zhàn)略委員會第二次會議及第四屆董事會第十一次會議均審議通過了本次債券發(fā)行議案。董事會戰(zhàn)略委員會認(rèn)為，本次發(fā)行符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，有助于優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)、降低融資成本，不會損害公司及全體股東利益。董事會同意將議案提交臨時(shí)股東會審議，并由控股股東廈門瑞庭投資有限公司作為臨時(shí)提案一并提交。